2019,中國二手車電商新趨勢

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艾瑞咨詢
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2019-06-20 · 10:00
[ 億歐導讀 ] 在產業鏈思維下,二手車交易將轉為二手車電商主體的基礎業務,服務和運營成下階段發展重心。
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中國二手車行業的數字化需要推動了二手車電商這一細分行業的興起,近年來該行業得到了快速發展,艾瑞咨詢近期發布報告對其發展狀況進行梳理,從整個二手車行業切入,重點分析二手車電商的現有商業模式,同時對其行業變化和消費者展開研究,最后提出二手車電商行業的新趨勢。

本文選自“2019年中國二手車電商行業研究報告”,來源為艾瑞咨詢,由億歐智庫分析師整理。


一、中國二手車電商行業發展背景

在二手車市場中,乘用車是占比最大的交易車型,而從2017年起,乘用車產銷量增速驟降,甚至出現負增長,新車銷售占汽車行業總利潤的比例持續下降,私家車保有量在新車銷量不振的情況下有所回調,但仍保持了較高增速。至此,乘用車市場開始由“增量市場”向“存量市場”過渡,二手車市場主體將獲得充分的增長條件——更多的車源供給與更成熟的交易參與者。

本小結主要從市場規模、交易活躍度、投融資情況以及數字化發展情況四個方面對我國二手車行業進行分析。

1.二手車市場交易額有望于2019年突破萬億大關

中國二手車市場交易額在過去8年間實現了超過22%的年復合增長率。盡管交易額基數的擴大將帶來增速的下滑,但隨著行業結構的優化,電商渠道的加速滲透,限遷及產權制度影響的淡化和購車人群消費觀念與認知的轉變,二手車交易額仍將持續擴大。艾瑞認為,隨著整體車市回歸理性并趨穩,二手車行業也將更好地適應日益規范的市場環境,交易額有望在2019年擴大至萬億量級。

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2.轉移登記量趨近上牌量,置換需求激增提振二手交易活躍度

中國汽車新注冊登記業務量增速逐步下降,甚至于2018年出現負增長,而汽車轉移登記業務量則保持相對平穩增速,二者業務量之比已從5年前的0.55增至0.77。在這一變化的背后,置換已成為新車市場的核心驅動力之一。結合新車市場上的消費分級,置換行為將帶來更多的的二手車供給,導致一般市場條件下的二手車交易價格下滑,從而引發更為活躍的交易行為。

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3.行業初步整合,成長性較高的電商已完成或正準備上市

2018年行業投融資事件下降迅速,但投融資金額繼續走高。造成這一現象的主要原因有二:1.2018年宏觀經濟形勢不振,資本方投資收緊;2.新興二手車行業主體已度過相對頻繁的早期融資輪次,部分電商在2018年完成上市或取得大額融資,拉動了整體投融資規模上漲。這一現象映射出各新興行業主體的發展水平差異,尤其是具備互聯網背景的二手車市場參與者們即將迎來優勝劣汰的調整期。艾瑞認為,部分領先的從業者仍將在2019年獲得可觀的資本注入機會。

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4.電商作為數字化的代表發展迅速并催生出多處新興利潤池

中國二手車行業的數字化需要推動了二手車電商行業的興起,在數字化早期階段,電商利用線上優勢幫助大量車源實現了的信息匯總與擴散;而后,電商開始擴大面向經銷商的服務體系建設,利用數字產品加速車輛流通;在限遷放開的背景下,電商也開始構建自有物流體系。另外,電商主體還積極拓展自營購車金融產品和養護類業務,創造出結合線下服務的各類新興利潤池。

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二、中國二手車電商行業發展現狀

我國二手車電商平臺以服務傳統二手車行業為宗旨,以二手車交易鏈為核心,旨在通過電商平臺虛擬化、便捷化和集聚化等特點,解決二手車交易環節中存在的各種問題,達到促進二手車交易的目的。

對于快速發展的二手車電商行業,本節主要從商業模式、行業變化以及消費者三個方面對其進行分析。

1.預計未來3年二手車電商交易量將保持25%左右復合增速

在過去幾年里,中國二手車電商行業經歷了快速發展,二手車交易量和交易額進一步增長,滲透率顯著提高。據專家訪談數據及艾瑞統計模型核算,2018年我國二手車電商的二手車成交量為232.7萬輛,同比增長50.1%,交易額為1147.6億元,同比增長33.8%。根據艾瑞市場規模預測模型,未來三年二手車電商交易量將保持25%左右年復合增速,行業滲透率在2021年將達到21.6%。

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2.商業模式:C2C模式、B2C模式、2B模式、C2B2C以及C2B+B2C模式

1)C2C模式旨在通過降低“賣方-商家-買方”之間的信息不對稱來提升交易透明度,進而提升交易效率。然而當前二手車電商的C2C模式難以解決收入來源和成本結構的問題。C2C模式交易鏈冗長,盈利問題制約其可持續發展。

2)當前B2C模式下電商處于弱勢地位,“存在感”不足,中國二手車B2C電商未來應利用自身流量優勢尋找更多進入二手車交易鏈的切點,更深入地參與到關鍵交易環節,逐步做到對B端車源的把控,解決困擾行業發展的二手車質量和定價問題,充分發揮B2C模式的真正價值。

3)我國二手車市場車源分散,二手車電商的C2B和B2B模式利用互聯網有效幫助車商解決了收車難的問題,且立足于二手車賣家與車商之間,交易效率高,運營成本低,可持續性較強,車源數量和質量是核心競爭要素。

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4)隨著業務量的增長,從業者開始探索原有商業模式的最優演化路徑:以C2C為基礎的電商平臺推出“C2B2C”模式,將自身打造為具有公信力的二手車商,試圖解決不信任所導致的交易效率低下問題;以B2C/C2B為基礎的電商平臺推出“C2B+B2C”模式,試圖通過對車源和客源的雙向把控來更好地服務二手車商。

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3.行業變化

1)高行業集中度有助于減少資源消耗,提升行業效率

當前我國二手車電商行業集中度較高,屬于寡頭競爭行業,此種競爭格局下,二手車電商行業將表現出以下特點:

其一,頭部企業占據資源優勢,中小型企業生存困難,兼并重組加劇;

其二,規模經濟效應逐漸體現,行業整體運營成本下降,行業整體盈利情況將會改善;

其三,行業競爭趨緩,頭部企業從以獲客為核心的粗放式經營模式向以服務/運營為核心的精細化經營模式轉變,消費者可獲得更好的服務體驗;

其四,二手車電商行業集中度的提升有助于加強二手車電商對二手車行業的影響力,有助于發揮電商平臺優化資源配置,提升行業效率的本質作用。

2)銷售壓力下新車價格下降,在低價區間與二手車形成競爭

在新車銷量下降、庫存壓力上升的背景下,廠商和經銷商開始選擇降價促銷的方式提升新車銷量,因此新車的性價比相較以往有了較大幅度的提升,此舉一定程度上降低了二手車的主要優勢。此外,隨著國內廠商汽車制造技術的日益成熟,高配置、低價位的國產車產銷量大幅提升,也對二手車市場造成了一定沖擊。因此,在當前市場環境下,新車市場和二手車市場不應獨立存在,建立二者共存的消費場景更能貼合消費者的需求。

3)汽車金融有助于完善二手車商的盈利模式和業務結構

在競爭白熱化的二手車市場中,二手車電商的盈利空間被大大壓縮,而金融服務不僅能優化二手車商的業務結構,而且還可以成為重要的收入來源,因此受到二手車電商的格外重視,2018年二手車電商2C業務金融滲透率已達到29%。值得注意的是,汽車融資租賃是近年來重要的汽車金融形式之一,新車融資租賃業務可以快速持續地產生大量、集中、高質量的二手車源,有助于緩解二手車電商的車源難題,形成業務閉環,發揮業務協同作用。

4.消費者洞察

1)二手車的高性價比是吸引消費者的最主要因素,但真假難辨的二手車質量問題成為了二手車交易的攔路虎;

2)消費者對二手車電商市場認可度較高,而后者提供的專業車輛評估是消費者最為看重的,專業細致的車輛評估可以在一定程度上削弱信息不對稱,緩解消費者對二手車真實車況的擔憂;

3)對于異地二手車,由于其車源豐富,選擇空間較大,消費者認可度較高。

三、中國二手車電商行業發展趨勢

未來,中國二手車電商主要的發展趨勢如下:

1)在產業鏈思維下,更具競爭力的二手車電商在未來的戰略規劃中會將二手車交易作為基礎業務,將業務向整個汽車行業的下游環節延伸,以差異化戰略鞏固優勢。

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2)中國二手車電商將早期發展重心放于市場推廣方面,巨量廣告固然起到了提高自身市場份額和教育市場的效果,但二手車電商行業整體市場滲透率增長幅度并不可觀,在發展期內遇到增長瓶頸。預計未來2-3年內二手車電商在繼續搶占市場的同時,會將發展重心向服務質量提高和業務模式完善方面傾斜,深入探索促進二手車行業發展的新路徑;

3)電商主體參與二手純電動汽車交易的收益十分有限,車企將主導純電動汽車處置,憑借其優勢領域實現車輛殘值利用的最大化;

4)頭部電商開始占據更大份額,進而推動行業標準的形成;

5)數據中臺漸受重視,融資租賃將與二手車建立深度聯系。


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